Dati del cliente
Tieni in un unico posto il contatto del cliente di ogni progetto e l'identità del tuo studio — pronti a comparire su ogni report ed esportazione in PDF.
Il pannello Cliente è un'area dedicata alle persone dietro un progetto: per chi è la progettazione e chi la realizza. La sezione Contatto cliente raccoglie nome, indirizzo, email e telefono del tuo cliente. La sezione Progettista / studio raccoglie il nome della tua azienda e i dati di contatto del progettista che ti rappresentano sui documenti destinati al cliente.
Questi dati sono memorizzati per progetto, così ogni progetto può avere le proprie informazioni di cliente e studio. Tutto viene salvato automaticamente mentre lavori — non c'è un pulsante Salva separato. Il nome dell'azienda e il contatto del progettista che inserisci qui sono gli stessi valori usati nelle impostazioni dei report della vista Costi, quindi compaiono sui report destinati al cliente e sulle esportazioni in PDF senza doverli reinserire altrove.
Apri il pannello Cliente
Apri il menu Sezioni dal pulsante del menu a sinistra della barra superiore, poi scegli Cliente. Il pannello si apre per il progetto che hai attualmente aperto. Non c'è alcun requisito di piano di abbonamento — il pannello è disponibile ogni volta che un progetto è aperto. Puoi raggiungere gli stessi campi anche da Impostazioni → Contatto cliente.
Inserisci i dati di contatto del cliente
Nella sezione Contatto cliente, compila i campi che si applicano: Nome, Indirizzo (un'area su più righe per un indirizzo postale completo), Email e Telefono. Email e Telefono sono affiancati. Puoi compilare tutti o solo alcuni campi secondo necessità — i campi vuoti vengono semplicemente lasciati in bianco sui documenti.
Inserisci la tua identità di progettista o studio
Nella sezione Progettista / studio, inserisci il Nome azienda e il tuo Contatto progettista (ad esempio un numero di telefono, un'email o un sito web). Questi sono i dati che ti identificano presso il cliente su report ed esportazioni — ad esempio il nome dello studio mostrato in cima a un report generato.
Considera il Contatto progettista come la linea che un cliente userebbe per raggiungerti — tienilo breve e aggiornato, poiché è il punto di contatto stampato sui documenti destinati al cliente.
Lascia che le tue modifiche vengano salvate
Ogni campo viene salvato automaticamente nel momento in cui fai clic altrove (quando il campo perde il focus). Non c'è alcun pulsante Salva da premere. Se svuoti un campo e fai clic altrove, quel valore memorizzato viene rimosso. Poiché i dati sono legati al progetto attivo, passando a un progetto diverso vedrai le informazioni di cliente e studio proprie di quel progetto.
Il Nome azienda e il Contatto progettista mostrati qui sono gli stessi valori che puoi modificare nella finestra Impostazioni report della vista Costi. Modificandoli in entrambi i punti si aggiorna l'unico registro cliente condiviso — non devi tenere due copie sincronizzate.
Compila il pannello Cliente all'inizio di un progetto. Una volta impostati i dati del tuo studio, ogni report ed esportazione in PDF che generi per quel progetto li riporterà automaticamente.
Frequently Asked Questions
Devo cliccare su Salva dopo aver modificato un campo?
No. Ogni campo si salva da solo non appena fai clic altrove. Non c'è un pulsante Salva separato. Se cambi un valore e poi clicchi in un altro campo o altrove nel pannello, il nuovo valore viene memorizzato.
Come rimuovo un valore inserito per errore?
Cancella il testo nel campo e fai clic altrove. Lasciare un campo vuoto cancella quel valore memorizzato, così non comparirà più su report o esportazioni.
Questi dati sono condivisi tra tutti i miei progetti?
No. I dati di cliente e studio sono memorizzati per progetto. Progetti diversi possono avere contatti cliente diversi e persino informazioni aziendali diverse, così un libero professionista che opera con più di un marchio può tenerli separati.
Dove compaiono il nome dell'azienda e il contatto del progettista?
Compaiono sui report destinati al cliente e sulle esportazioni in PDF, e sono gli stessi valori mostrati nella finestra Impostazioni report della vista Costi. Modificandoli in entrambi i punti si aggiorna l'unico registro condiviso.
Il pannello Cliente è disponibile su ogni piano?
Sì. Il pannello Cliente non ha alcun requisito di piano di abbonamento — è disponibile ogni volta che hai un progetto aperto.