Στοιχεία Πελάτη
Διατηρήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη κάθε έργου και την ταυτότητα του γραφείου σας σε ένα μέρος — έτοιμα να εμφανιστούν σε κάθε αναφορά και εξαγωγή PDF.
Ο πίνακας Πελάτης είναι μια αποκλειστική περιοχή για τους ανθρώπους πίσω από ένα έργο: για ποιον προορίζεται ο σχεδιασμός και ποιος τον παραδίδει. Η ενότητα Επικοινωνία πελάτη καταγράφει το όνομα, τη διεύθυνση, το email και το τηλέφωνο του πελάτη σας. Η ενότητα Σχεδιαστής / γραφείο καταγράφει το όνομα της εταιρείας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας του σχεδιαστή που σας εκπροσωπούν στα έγγραφα προς τον πελάτη.
Αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται ανά έργο, οπότε κάθε έργο μπορεί να φέρει τις δικές του πληροφορίες πελάτη και γραφείου. Όλα αποθηκεύονται αυτόματα καθώς εργάζεστε — δεν υπάρχει ξεχωριστό κουμπί Αποθήκευσης. Το όνομα της εταιρείας και η επικοινωνία του σχεδιαστή που εισάγετε εδώ είναι οι ίδιες τιμές που χρησιμοποιούνται στις ρυθμίσεις αναφοράς της προβολής Κόστους, οπότε εμφανίζονται σε αναφορές προς τον πελάτη και σε εξαγωγές PDF χωρίς να χρειάζεται να τις εισαγάγετε ξανά αλλού.
Ανοίξτε τον πίνακα Πελάτη
Ανοίξτε το μενού Ενότητες από το κουμπί μενού στα αριστερά της επάνω μπάρας, και έπειτα επιλέξτε Πελάτης. Ο πίνακας ανοίγει για το έργο που έχετε αυτή τη στιγμή ανοιχτό. Δεν υπάρχει απαίτηση βαθμίδας συνδρομής — ο πίνακας είναι διαθέσιμος όποτε υπάρχει ανοιχτό έργο. Μπορείτε επίσης να φτάσετε στα ίδια πεδία από τις Ρυθμίσεις → Επικοινωνία πελάτη.
Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη
Στην ενότητα Επικοινωνία πελάτη, συμπληρώστε τα πεδία που ισχύουν: Όνομα, Διεύθυνση (μια περιοχή πολλαπλών γραμμών για μια πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση), Email και Τηλέφωνο. Το Email και το Τηλέφωνο βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Μπορείτε να συμπληρώσετε όσα ή όσο λίγα πεδία χρειάζεστε — τα κενά πεδία απλώς αφήνονται κενά στα έγγραφα.
Εισαγάγετε την ταυτότητά σας ως σχεδιαστή ή γραφείο
Στην ενότητα Σχεδιαστής / γραφείο, εισαγάγετε το Όνομα εταιρείας και την Επικοινωνία σχεδιαστή (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου, email ή ιστότοπο). Αυτά είναι τα στοιχεία που σας προσδιορίζουν στον πελάτη σε αναφορές και εξαγωγές — για παράδειγμα, το όνομα του γραφείου που εμφανίζεται στην κορυφή μιας παραγόμενης αναφοράς.
Αντιμετωπίστε την Επικοινωνία σχεδιαστή ως τη γραμμή που θα χρησιμοποιούσε ένας πελάτης για να σας προσεγγίσει — κρατήστε την σύντομη και ενημερωμένη, καθώς είναι το σημείο επαφής που τυπώνεται στα έγγραφα προς τον πελάτη.
Αφήστε τις αλλαγές σας να αποθηκευτούν
Κάθε πεδίο αποθηκεύεται αυτόματα τη στιγμή που κάνετε κλικ έξω από αυτό (όταν το πεδίο χάνει την εστίαση). Δεν υπάρχει κουμπί Αποθήκευσης να πατήσετε. Αν καθαρίσετε ένα πεδίο και κάνετε κλικ έξω από αυτό, η αποθηκευμένη τιμή αφαιρείται. Επειδή τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα με το ενεργό έργο, η μετάβαση σε διαφορετικό έργο εμφανίζει τις δικές του πληροφορίες πελάτη και γραφείου.
Το Όνομα εταιρείας και η Επικοινωνία σχεδιαστή που εμφανίζονται εδώ είναι οι ίδιες τιμές που μπορείτε να επεξεργαστείτε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αναφοράς της προβολής Κόστους. Η επεξεργασία τους σε οποιοδήποτε από τα δύο σημεία ενημερώνει τη μία κοινή εγγραφή πελάτη — δεν χρειάζεται να διατηρείτε δύο αντίγραφα συγχρονισμένα.
Συμπληρώστε τον πίνακα Πελάτη νωρίς σε ένα έργο. Μόλις οριστούν τα στοιχεία του γραφείου σας, κάθε αναφορά και εξαγωγή PDF που δημιουργείτε για αυτό το έργο τα φέρει αυτόματα.
Frequently Asked Questions
Χρειάζεται να κάνω κλικ στο Αποθήκευση μετά την επεξεργασία ενός πεδίου;
Όχι. Κάθε πεδίο αποθηκεύεται μόνο του μόλις κάνετε κλικ έξω από αυτό. Δεν υπάρχει ξεχωριστό κουμπί Αποθήκευσης. Αν αλλάξετε μια τιμή και έπειτα κάνετε κλικ σε άλλο πεδίο ή αλλού στον πίνακα, η νέα τιμή αποθηκεύεται.
Πώς αφαιρώ μια τιμή που εισήγαγα κατά λάθος;
Καθαρίστε το κείμενο στο πεδίο και κάντε κλικ έξω από αυτό. Αφήνοντας ένα πεδίο κενό καθαρίζει αυτή την αποθηκευμένη τιμή, οπότε δεν θα εμφανίζεται πλέον σε αναφορές ή εξαγωγές.
Είναι αυτά τα στοιχεία κοινά σε όλα μου τα έργα;
Όχι. Τα στοιχεία πελάτη και γραφείου αποθηκεύονται ανά έργο. Διαφορετικά έργα μπορούν να φέρουν διαφορετικές επαφές πελατών και ακόμη και διαφορετικές πληροφορίες εταιρείας, ώστε ένας ελεύθερος επαγγελματίας που εργάζεται υπό περισσότερες από μία επωνυμίες να μπορεί να τα κρατά ξεχωριστά.
Πού εμφανίζονται το όνομα εταιρείας και η επικοινωνία σχεδιαστή;
Εμφανίζονται σε αναφορές προς τον πελάτη και σε εξαγωγές PDF, και είναι οι ίδιες τιμές που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις αναφοράς της προβολής Κόστους. Η επεξεργασία τους σε οποιαδήποτε από τις δύο τοποθεσίες ενημερώνει τη μία κοινή εγγραφή.
Είναι ο πίνακας Πελάτη διαθέσιμος σε κάθε πρόγραμμα;
Ναι. Ο πίνακας Πελάτη δεν έχει απαίτηση βαθμίδας συνδρομής — είναι διαθέσιμος όποτε έχετε ένα έργο ανοιχτό.