Kliendi andmed
Hoia iga projekti kliendikontakt ja oma büroo identiteet ühes kohas — valmis ilmuma igal aruandel ja PDF-ekspordil.
Kliendi paneel on pühendatud ala projekti taga olevatele inimestele: kelle jaoks disain on ja kes selle tarnib. Kliendikontakti sektsioon salvestab sinu kliendi nime, aadressi, e-posti ja telefoni. Disaineri / büroo sektsioon salvestab sinu ettevõtte nime ja disaineri kontaktandmed, mis esindavad sind kliendile mõeldud dokumentidel.
Need andmed salvestatakse projekti kaupa, seega võib iga projekt kanda oma kliendi- ja bürooteavet. Kõik salvestatakse töötamise ajal automaatselt — eraldi Salvesta nuppu pole. Ettevõtte nimi ja disaineri kontakt, mille siia sisestad, on samad väärtused, mida kasutatakse Kulu vaate aruandeseadetes, seega ilmuvad need kliendile mõeldud aruannetele ja PDF-eksportidele ilma neid kuskil mujal uuesti sisestamata.
Ava Kliendi paneel
Ava Sektsioonide menüü ülariba vasakus servas asuvast menüünupust, seejärel vali Klient. Paneel avaneb projekti jaoks, mis sul parasjagu avatud on. Tellimuse taseme nõuet pole — paneel on saadaval alati, kui projekt on avatud. Samadele väljadele pääsed ka Seaded → Kliendikontakt kaudu.
Sisesta kliendi kontaktandmed
Kliendikontakti sektsioonis täida väljad, mis kohalduvad: Nimi, Aadress (mitmerealine ala täieliku postiaadressi jaoks), E-post ja Telefon. E-post ja Telefon asuvad kõrvuti. Võid täita nii palju või vähe välju, kui vajad — tühjad väljad jäetakse dokumentidel lihtsalt tühjaks.
Sisesta oma disaineri või büroo identiteet
Disaineri / büroo sektsioonis sisesta oma Ettevõtte nimi ja Disaineri kontakt (näiteks telefoninumber, e-post või veebisait). Need on andmed, mis identifitseerivad sind kliendile aruannetel ja eksportidel — näiteks büroo nimi, mis kuvatakse genereeritud aruande ülaservas.
Käsitle Disaineri kontakti reana, mida klient kasutaks sinuni jõudmiseks — hoia see lühike ja ajakohane, kuna see on kliendile mõeldud dokumentidel trükitud kontaktpunkt.
Lase oma muudatustel salvestuda
Iga väli salvestatakse automaatselt hetkel, mil sealt ära klõpsad (kui väli kaotab fookuse). Salvesta nuppu pole vaja vajutada. Kui tühjendad välja ja klõpsad ära, eemaldatakse see salvestatud väärtus. Kuna andmed on seotud aktiivse projektiga, kuvab teisele projektile lülitumine selle projekti enda kliendi- ja bürooteabe.
Siin kuvatavad Ettevõtte nimi ja Disaineri kontakt on samad väärtused, mida saad redigeerida Kulu vaate Aruandeseadete dialoogis. Nende redigeerimine ükskõik kummas kohas uuendab üht jagatud kliendikirjet — sa ei pea kaht koopiat sünkroonis hoidma.
Täida Kliendi paneel projekti varajases etapis. Kui sinu büroo andmed on seatud, kannab iga selle projekti jaoks genereeritud aruanne ja PDF-eksport neid automaatselt.
Frequently Asked Questions
Kas pean pärast välja redigeerimist klõpsama Salvesta?
Ei. Iga väli salvestub iseseisvalt kohe, kui sealt ära klõpsad. Eraldi Salvesta nuppu pole. Kui muudad väärtust ja klõpsad seejärel teisele väljale või mujale paneelil, salvestatakse uus väärtus.
Kuidas eemaldada väärtus, mille kogemata sisestasin?
Tühjenda välja tekst ja klõpsa ära. Välja tühjaks jätmine kustutab selle salvestatud väärtuse, seega ei ilmu see enam aruannetele ega eksportidele.
Kas need andmed on jagatud kõigi mu projektide vahel?
Ei. Kliendi- ja bürooandmed salvestatakse projekti kaupa. Eri projektid võivad kanda erinevaid kliendikontakte ja isegi erinevat ettevõtteteavet, nii et rohkem kui ühe brändi all töötav vabakutseline saab need lahus hoida.
Kus ettevõtte nimi ja disaineri kontakt ilmuvad?
Need ilmuvad kliendile mõeldud aruannetel ja PDF-eksportidel ning on samad väärtused, mis kuvatakse Kulu vaate Aruandeseadete dialoogis. Nende redigeerimine ükskõik kummas kohas uuendab üht jagatud kirjet.
Kas Kliendi paneel on saadaval igas plaanis?
Jah. Kliendi paneelil pole tellimuse taseme nõuet — see on saadaval alati, kui sul on projekt avatud.