Asiakkaan tiedot
Pidä kunkin projektin asiakkaan yhteystiedot ja toimistosi identiteetti yhdessä paikassa — valmiina näkymään jokaisessa raportissa ja PDF-viennissä.
Asiakas-paneeli on oma alueensa projektin takana oleville ihmisille: kenelle suunnitelma on tarkoitettu ja kuka sen toimittaa. Asiakkaan yhteystiedot -osio tallentaa asiakkaasi nimen, osoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron. Suunnittelija / toimisto -osio tallentaa yrityksesi nimen ja suunnittelijan yhteystiedot, jotka edustavat sinua asiakkaalle suunnatuissa asiakirjoissa.
Nämä tiedot tallennetaan projektikohtaisesti, joten kukin projekti voi kantaa omia asiakas- ja toimistotietojaan. Kaikki tallentuu automaattisesti työskennellessäsi — erillistä Tallenna-painiketta ei ole. Tähän syöttämäsi yrityksen nimi ja suunnittelijan yhteystieto ovat samat arvot, joita käytetään Kustannus-näkymän raporttiasetuksissa, joten ne näkyvät asiakkaalle suunnatuissa raporteissa ja PDF-vienneissä ilman, että niitä tarvitsee syöttää uudelleen muualla.
Avaa Asiakas-paneeli
Avaa Osiot-valikko yläpalkin vasemmassa reunassa olevasta valikkopainikkeesta ja valitse sitten Asiakas. Paneeli avautuu parhaillaan avoinna olevalle projektille. Tilauspakettivaatimusta ei ole — paneeli on käytettävissä aina, kun projekti on avoinna. Voit myös tavoittaa samat kentät kohdasta Asetukset → Asiakkaan yhteystiedot.
Syötä asiakkaan yhteystiedot
Täytä Asiakkaan yhteystiedot -osiossa kentät, jotka ovat tarpeen: Nimi, Osoite (monirivinen alue koko postiosoitteelle), Sähköposti ja Puhelin. Sähköposti ja Puhelin sijaitsevat vierekkäin. Voit täyttää niin monta tai niin vähän kenttiä kuin tarvitset — tyhjät kentät jäävät yksinkertaisesti tyhjiksi asiakirjoissa.
Syötä suunnittelija- tai toimistoidentiteettisi
Syötä Suunnittelija / toimisto -osiossa Yrityksen nimi ja Suunnittelijan yhteystieto (kuten puhelinnumero, sähköposti tai verkkosivusto). Nämä ovat tiedot, jotka tunnistavat sinut asiakkaalle raporteissa ja vienneissä — esimerkiksi luodun raportin yläosassa näkyvä toimiston nimi.
Käsittele Suunnittelijan yhteystietoa rivinä, jota asiakas käyttäisi tavoittaakseen sinut — pidä se lyhyenä ja ajantasaisena, koska se on asiakkaalle suunnatuissa asiakirjoissa painettu yhteyspiste.
Anna muutostesi tallentua
Jokainen kenttä tallentuu automaattisesti sillä hetkellä, kun napsautat pois sen kohdalta (kun kenttä menettää kohdistuksen). Painettavaa Tallenna-painiketta ei ole. Jos tyhjennät kentän ja napsautat pois, kyseinen tallennettu arvo poistetaan. Koska tiedot on sidottu aktiiviseen projektiin, toiseen projektiin vaihtaminen näyttää kyseisen projektin omat asiakas- ja toimistotiedot.
Tässä näkyvät Yrityksen nimi ja Suunnittelijan yhteystieto ovat samat arvot, joita voit muokata Kustannus-näkymän Raporttiasetukset-valintaikkunassa. Niiden muokkaaminen kummassa tahansa paikassa päivittää yhden jaetun asiakastietueen — sinun ei tarvitse pitää kahta kopiota synkronissa.
Täytä Asiakas-paneeli projektin alkuvaiheessa. Kun toimistosi tiedot on asetettu, jokainen kyseiselle projektille luomasi raportti ja PDF-vienti kantaa ne automaattisesti.
Frequently Asked Questions
Täytyykö minun napsauttaa Tallenna kentän muokkaamisen jälkeen?
Ei. Kukin kenttä tallentuu itsestään heti, kun napsautat pois sen kohdalta. Erillistä Tallenna-painiketta ei ole. Jos muutat arvoa ja napsautat sitten toiseen kenttään tai muualle paneelissa, uusi arvo tallennetaan.
Miten poistan vahingossa syöttämäni arvon?
Tyhjennä kentän teksti ja napsauta pois. Kentän jättäminen tyhjäksi poistaa kyseisen tallennetun arvon, joten se ei enää näy raporteissa tai vienneissä.
Jaetaanko nämä tiedot kaikkien projektieni kesken?
Ei. Asiakas- ja toimistotiedot tallennetaan projektikohtaisesti. Eri projekteilla voi olla eri asiakkaiden yhteystiedot ja jopa eri yritystiedot, joten useamman kuin yhden brändin alla työskentelevä freelancer voi pitää ne erillään.
Missä yrityksen nimi ja suunnittelijan yhteystieto näkyvät?
Ne näkyvät asiakkaalle suunnatuissa raporteissa ja PDF-vienneissä, ja ne ovat samat arvot, jotka näkyvät Kustannus-näkymän Raporttiasetukset-valintaikkunassa. Niiden muokkaaminen kummassa tahansa paikassa päivittää yhden jaetun tietueen.
Onko Asiakas-paneeli käytettävissä jokaisessa paketissa?
Kyllä. Asiakas-paneelilla ei ole tilauspakettivaatimusta — se on käytettävissä aina, kun sinulla on projekti avoinna.