Dane klienta
Trzymaj kontakt klienta każdego projektu oraz tożsamość swojej firmy w jednym miejscu — gotowe, aby pojawić się na każdym raporcie i eksporcie PDF.
Panel Klient to dedykowany obszar dla osób stojących za projektem: dla kogo jest projekt i kto go dostarcza. Sekcja Kontakt klienta rejestruje imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon Twojego klienta. Sekcja Projektant / firma rejestruje nazwę Twojej firmy oraz dane kontaktowe projektanta, które reprezentują Cię na dokumentach przeznaczonych dla klienta.
Te dane są przechowywane dla każdego projektu osobno, więc każdy projekt może nieść własne informacje o kliencie i firmie. Wszystko zapisuje się automatycznie podczas pracy — nie ma osobnego przycisku Zapisz. Nazwa firmy i kontakt projektanta, które tutaj wprowadzasz, to te same wartości, które są używane w ustawieniach raportu widoku Koszty, więc pojawiają się one na raportach i eksportach PDF przeznaczonych dla klienta bez ponownego wprowadzania ich gdziekolwiek indziej.
Otwórz panel Klient
Otwórz menu Sekcje z przycisku menu po lewej stronie górnego paska, a następnie wybierz Klient. Panel otwiera się dla projektu, który masz aktualnie otwarty. Nie ma wymagania dotyczącego poziomu subskrypcji — panel jest dostępny zawsze, gdy projekt jest otwarty. Do tych samych pól możesz również dotrzeć z Ustawienia → Kontakt klienta.
Wprowadź dane kontaktowe klienta
W sekcji Kontakt klienta wypełnij pola, które mają zastosowanie: Imię i nazwisko, Adres (wielowierszowy obszar na pełny adres pocztowy), E-mail i Telefon. E-mail i Telefon znajdują się obok siebie. Możesz wypełnić tyle pól, ile potrzebujesz — puste pola są po prostu pozostawiane puste na dokumentach.
Wprowadź tożsamość projektanta lub firmy
W sekcji Projektant / firma wprowadź swoją Nazwę firmy oraz swój Kontakt projektanta (na przykład numer telefonu, e-mail lub stronę internetową). To są dane, które identyfikują Cię klientowi na raportach i eksportach — na przykład nazwa firmy pokazywana na górze wygenerowanego raportu.
Traktuj Kontakt projektanta jako linię, której klient użyłby, aby się z Tobą skontaktować — utrzymuj go krótkim i aktualnym, ponieważ jest to punkt kontaktowy drukowany na dokumentach przeznaczonych dla klienta.
Pozwól swoim zmianom się zapisać
Każde pole zapisuje się automatycznie w chwili, gdy klikniesz poza nim (gdy pole traci fokus). Nie ma przycisku Zapisz do naciśnięcia. Jeśli wyczyścisz pole i klikniesz poza nim, ta przechowywana wartość zostaje usunięta. Ponieważ dane są powiązane z aktywnym projektem, przełączenie się na inny projekt pokazuje własne informacje o kliencie i firmie tego projektu.
Nazwa firmy i Kontakt projektanta pokazywane tutaj to te same wartości, które możesz edytować w oknie Ustawienia raportu widoku Koszty. Edytowanie ich w którymkolwiek miejscu aktualizuje jeden wspólny rekord klienta — nie musisz utrzymywać dwóch kopii w synchronizacji.
Wypełnij panel Klient wcześnie w projekcie. Gdy dane Twojej firmy są ustawione, każdy raport i eksport PDF, który generujesz dla tego projektu, niesie je automatycznie.
Frequently Asked Questions
Czy muszę kliknąć Zapisz po edycji pola?
Nie. Każde pole zapisuje się samo, gdy tylko klikniesz poza nim. Nie ma osobnego przycisku Zapisz. Jeśli zmienisz wartość, a następnie klikniesz w inne pole lub gdziekolwiek indziej na panelu, nowa wartość zostaje zapisana.
Jak usunąć wartość, którą wprowadziłem przez pomyłkę?
Wyczyść tekst w polu i kliknij poza nim. Pozostawienie pola pustego czyści tę przechowywaną wartość, więc nie będzie się ona już pojawiać na raportach ani eksportach.
Czy te dane są współdzielone we wszystkich moich projektach?
Nie. Dane klienta i firmy są przechowywane dla każdego projektu osobno. Różne projekty mogą nieść różne kontakty klienta, a nawet różne informacje o firmie, więc freelancer pracujący pod więcej niż jedną marką może je rozdzielić.
Gdzie pojawiają się nazwa firmy i kontakt projektanta?
Pojawiają się na raportach i eksportach PDF przeznaczonych dla klienta i są to te same wartości pokazywane w oknie Ustawienia raportu widoku Koszty. Edytowanie ich w którymkolwiek miejscu aktualizuje jeden wspólny rekord.
Czy panel Klient jest dostępny w każdym planie?
Tak. Panel Klient nie ma wymagania dotyczącego poziomu subskrypcji — jest dostępny zawsze, gdy masz otwarty projekt.