Ustawienia konta

Kliknij swój awatar (lub inicjały) w prawym górnym rogu dowolnego ekranu i wybierz Ustawienia konta z listy rozwijanej. Otwiera się dedykowana strona ustawień z przyciskiem ← Wstecz w lewym górnym rogu, który w dowolnym momencie zwraca Cię do Twoich rysunków. Strona jest podzielona na dwie karty: Ustawienia konta i Zarządzanie użytkownikami (widoczne w planach wieloosobowych).

Sekcja Informacje o koncie u góry strony pokazuje nazwę konta, unikalny numer konta, typ konta (Prywatne lub Firmowe) oraz Twój bieżący poziom planu. Wszystkie pola tutaj są tylko do odczytu. Twój numer konta jest przydatnym odniesieniem przy kontakcie z pomocą techniczną — jednoznacznie identyfikuje Twoje konto.

Administratorzy konta mogą otworzyć selektor Domyślna waluta i wybrać dowolną obsługiwaną walutę z listy. Wybrana waluta jest używana jako domyślna dla wszystkich nowych projektów i cenników. Istniejące projekty zachowują walutę, z którą zostały pierwotnie utworzone. Członkowie niebędący administratorami widzą bieżącą walutę wyświetloną jako tekst tylko do odczytu.

Sekcje Aktywne moduły i Aktywne funkcje wyświetlają wszystkie możliwości zawarte w Twoim bieżącym planie jako znaczniki tylko do odczytu. Te znaczniki są określane przez Twoją subskrypcję — jeśli musisz włączyć dodatkowe moduły, odwiedź stronę Subskrypcja i rozliczenia. Ten widok to szybki sposób na sprawdzenie, co jest dostępne, zanim rozpoczniesz projekt.

Konta firmowe widzą sekcję Dane firmy z polami na nazwę firmy, numer organizacji, numer VAT, e-mail rozliczeniowy, telefon i pełny adres pocztowy. Kliknij Edytuj, aby przejść w tryb edycji — wszystkie pola stają się polami tekstowymi. Wypełnij swoje dane i kliknij Zapisz, aby zachować zmiany, lub Anuluj, aby je odrzucić. Te dane pojawiają się na raportach kosztów i innych materiałach, które eksportujesz dla klientów, i są wymagane do prawidłowej obsługi VAT w UE.

W planach obejmujących branding white-label administratorzy konta widzą sekcję Branding. Użyj kontrolki przesyłania, aby dodać swoje logo, oraz ustaw kolor podstawowy i akcentu marki. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany, lub Resetuj, aby wyczyścić logo i kolory z powrotem do wartości domyślnych. Twój branding jest stosowany w nagłówkach materiałów i na okładkach raportów eksportowanych z aplikacji, nadając dokumentom klienta wygląd zgodny z marką. Jeśli Twój plan nie obejmuje brandingu white-label, ta sekcja jest ukryta.

Sekcja Bezpieczeństwo to miejsce, w którym aktualizujesz hasło logowania. Wprowadź swoje bieżące hasło, następnie dwukrotnie nowe hasło, aby je potwierdzić, i kliknij Zapisz. Ta sekcja zarządza poświadczeniami Twojego indywidualnego logowania i jest oddzielona od ustawień ogólnofirmowych.

Przełącz się na kartę Zarządzanie użytkownikami (dostępną w planach wieloosobowych). Kliknij Zaproś użytkownika, wprowadź adres e-mail współpracownika i potwierdź. Otrzyma on e-mail z łączem do ustawienia hasła i dołączenia do Twojego konta. W tabeli użytkowników możesz użyć selektora roli, aby awansować członka na Administratora lub zdegradować administratora na Członka, oraz kliknąć Usuń, aby cofnąć dostęp. Użyj Wyślij zaproszenie ponownie w dowolnym wierszu z plakietką Oczekujące, aby ponownie wysłać e-mail z zaproszeniem.