Kunduppgifter
Håll varje projekts kundkontakt och din firmas identitet på ett ställe — redo att visas på varje rapport och PDF-export.
Panelen Kund är ett dedikerat område för personerna bakom ett projekt: vem designen är för, och vem som levererar den. Avsnittet Kundkontakt fångar din kunds namn, adress, e-post och telefon. Avsnittet Designer / firma fångar ditt företagsnamn och de designerkontaktuppgifter som representerar dig på kundvända dokument.
Dessa uppgifter lagras per projekt, så varje projekt kan bära sin egen kund- och firmainformation. Allt sparas automatiskt medan du arbetar — det finns ingen separat Spara-knapp. Företagsnamnet och designerkontakten du anger här är samma värden som används i Kostnadsvyns rapportinställningar, så de visas på kundvända rapporter och PDF-exporter utan att behöva matas in på nytt någon annanstans.
Öppna panelen Kund
Öppna Sektioner-menyn från menyknappen till vänster i toppraden och välj sedan Kund. Panelen öppnas för det projekt du för närvarande har öppet. Det finns inget krav på abonnemangsnivå — panelen är tillgänglig närhelst ett projekt är öppet. Du kan även nå samma fält från Inställningar → Kundkontakt.
Ange kundens kontaktuppgifter
I avsnittet Kundkontakt fyller du i de fält som gäller: Namn, Adress (ett flerradigt fält för en fullständig postadress), E-post och Telefon. E-post och Telefon ligger sida vid sida. Du kan fylla i så många eller så få fält du behöver — tomma fält lämnas helt enkelt blanka på dokument.
Ange din designer- eller firmaidentitet
I avsnittet Designer / firma anger du ditt Företagsnamn och din Designerkontakt (såsom ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbplats). Detta är de uppgifter som identifierar dig för kunden på rapporter och exporter — till exempel firmanamnet som visas överst i en genererad rapport.
Behandla Designerkontakt som raden en kund skulle använda för att nå dig — håll den kort och aktuell, eftersom det är kontaktpunkten som trycks på kundvända dokument.
Låt dina ändringar sparas
Varje fält sparas automatiskt i samma stund du klickar bort från det (när fältet förlorar fokus). Det finns ingen Spara-knapp att trycka på. Om du rensar ett fält och klickar bort tas det lagrade värdet bort. Eftersom uppgifterna är knutna till det aktiva projektet visar ett byte till ett annat projekt det projektets egen kund- och firmainformation.
Företagsnamnet och Designerkontakten som visas här är samma värden som du kan redigera i dialogrutan Rapportinställningar i Kostnads-vyn. Att redigera dem på endera platsen uppdaterar den enda delade kundposten — du behöver inte hålla två kopior synkroniserade.
Fyll i panelen Kund tidigt i ett projekt. När dina firmauppgifter väl är inställda bär varje rapport och PDF-export du genererar för det projektet dem automatiskt.
Frequently Asked Questions
Behöver jag klicka på Spara efter att jag redigerat ett fält?
Nej. Varje fält sparas av sig självt så snart du klickar bort från det. Det finns ingen separat Spara-knapp. Om du ändrar ett värde och sedan klickar in i ett annat fält eller någon annanstans på panelen lagras det nya värdet.
Hur tar jag bort ett värde jag angett av misstag?
Rensa texten i fältet och klicka bort. Att lämna ett fält tomt rensar det lagrade värdet, så det visas inte längre på rapporter eller exporter.
Delas dessa uppgifter mellan alla mina projekt?
Nej. Kund- och firmauppgifter lagras per projekt. Olika projekt kan bära olika kundkontakter och till och med olika företagsinformation, så en frilansare som arbetar under mer än ett varumärke kan hålla dem åtskilda.
Var visas företagsnamnet och designerkontakten?
De visas på kundvända rapporter och PDF-exporter, och de är samma värden som visas i dialogrutan Rapportinställningar i Kostnadsvyn. Att redigera dem på endera platsen uppdaterar den enda delade posten.
Är panelen Kund tillgänglig på alla abonnemang?
Ja. Panelen Kund har inget krav på abonnemangsnivå — den är tillgänglig närhelst du har ett projekt öppet.