Setări cont

Fă clic pe avatarul tău (sau pe inițiale) din colțul din dreapta sus al oricărui ecran și alege Setări cont din meniul derulant. Se deschide o pagină dedicată de setări cu un buton ← Înapoi în stânga sus, care te readuce la desenele tale oricând. Pagina este împărțită în două file: Setări cont și Gestionare utilizatori (vizibilă pe planurile multi-utilizator).

Secțiunea Informații cont din partea de sus a paginii arată numele contului tău, numărul unic de cont, tipul de cont (Privat sau Companie) și nivelul planului tău curent. Toate câmpurile de aici sunt doar pentru citire. Numărul de cont este o referință utilă când contactezi asistența — îți identifică contul fără ambiguitate.

Administratorii de cont pot deschide selectorul Moneda implicită și pot alege orice monedă acceptată din listă. Moneda aleasă este folosită ca implicită pentru toate proiectele și listele de prețuri noi. Proiectele existente păstrează moneda cu care au fost create inițial. Membrii care nu sunt administratori văd moneda curentă afișată ca text doar pentru citire.

Secțiunile Module active și Funcții active afișează toate capabilitățile incluse în planul tău curent ca etichete doar pentru citire. Aceste etichete sunt determinate de abonamentul tău — dacă trebuie să activezi module suplimentare, accesează pagina Abonament și facturare. Această vizualizare este o modalitate rapidă de a verifica ce este disponibil înainte de a începe un proiect.

Conturile de companie văd o secțiune Detalii companie cu câmpuri pentru numele companiei, numărul de înregistrare, codul de TVA, adresa de e-mail pentru facturare, telefonul și adresa poștală completă. Fă clic pe Editează pentru a intra în modul de editare — toate câmpurile devin câmpuri de introducere text. Completează detaliile tale și fă clic pe Salvează pentru a păstra modificările sau pe Anulează pentru a le renunța. Aceste detalii apar pe rapoartele de costuri și alte livrabile pe care le exporți pentru clienți și sunt necesare pentru gestionarea corectă a TVA-ului UE.

Pe planurile care includ brandingul white-label, administratorii de cont văd o secțiune Branding. Folosește controlul de încărcare pentru a adăuga logoul tău și setează o culoare de brand primară și una de accent. Fă clic pe Salvează pentru a aplica modificările sau pe Resetează pentru a șterge logoul și culorile înapoi la valorile implicite. Brandingul tău este aplicat anteturilor livrabilelor și copertelor rapoartelor exportate din aplicație, oferind documentelor tale pentru clienți un aspect conform brandului. Dacă planul tău nu include brandingul white-label, această secțiune este ascunsă.

Secțiunea Securitate este locul în care îți actualizezi parola de conectare. Introdu parola curentă, apoi noua parolă de două ori pentru confirmare și fă clic pe Salvează. Această secțiune gestionează acreditările pentru autentificarea individuală a utilizatorului tău și este separată de setările la nivel de companie.

Comută la fila Gestionare utilizatori (disponibilă pe planurile multi-utilizator). Fă clic pe Invită utilizator, introdu adresa de e-mail a unui coleg și confirmă. Acesta primește un e-mail cu un link pentru a-și seta parola și a se alătura contului tău. În tabelul de utilizatori poți folosi selectorul de rol pentru a promova un membru la Administrator sau a retrograda un administrator la Membru și poți face clic pe Elimină pentru a revoca accesul. Folosește Retrimite invitația pe orice rând care afișează un ecuson În așteptare pentru a retrimite e-mailul de invitație.