Podaci o klijentu
Držite kontakt klijenta svakog projekta i identitet svoje tvrtke na jednom mjestu — spremne za pojavljivanje na svakom izvješću i PDF izvozu.
Ploča Klijent namjensko je područje za ljude iza projekta: za koga je projekt namijenjen i tko ga isporučuje. Odjeljak Kontakt klijenta bilježi ime, adresu, e-poštu i telefon vašeg klijenta. Odjeljak Projektant / tvrtka bilježi naziv vaše tvrtke i kontaktne podatke projektanta koji vas predstavljaju na dokumentima namijenjenima klijentu.
Ti se podaci pohranjuju po projektu, pa svaki projekt može nositi vlastite podatke o klijentu i tvrtki. Sve se sprema automatski dok radite — ne postoji zaseban gumb Spremi. Naziv tvrtke i kontakt projektanta koje ovdje unesete iste su vrijednosti koje se koriste u postavkama izvješća prikaza Troškovi, pa se pojavljuju na izvješćima namijenjenima klijentu i PDF izvozima bez ponovnog unosa bilo gdje drugdje.
Otvorite ploču Klijent
Otvorite izbornik Odjeljci iz gumba izbornika s lijeve strane gornje trake, zatim odaberite Klijent. Ploča se otvara za projekt koji trenutno imate otvoren. Ne postoji zahtjev za razinom pretplate — ploča je dostupna kad god je projekt otvoren. Do istih polja možete doći i preko Postavke → Kontakt klijenta.
Unesite kontaktne podatke klijenta
U odjeljku Kontakt klijenta ispunite polja koja se primjenjuju: Ime, Adresa (višeredno područje za potpunu poštansku adresu), E-pošta i Telefon. E-pošta i Telefon stoje jedno uz drugo. Možete ispuniti onoliko polja koliko trebate — prazna polja jednostavno se ostavljaju praznima na dokumentima.
Unesite svoj identitet projektanta ili tvrtke
U odjeljku Projektant / tvrtka unesite svoj Naziv tvrtke i svoj Kontakt projektanta (poput telefonskog broja, e-pošte ili web-mjesta). To su podaci koji vas identificiraju klijentu na izvješćima i izvozima — na primjer, naziv tvrtke prikazan na vrhu generiranog izvješća.
Tretirajte Kontakt projektanta kao liniju koju bi klijent koristio da vas dosegne — držite ga kratkim i ažurnim, jer je to kontaktna točka ispisana na dokumentima namijenjenima klijentu.
Pustite da se vaše promjene spreme
Svako polje sprema se automatski u trenutku kada kliknete izvan njega (kada polje izgubi fokus). Ne postoji gumb Spremi za pritisnuti. Ako očistite polje i kliknete izvan njega, ta pohranjena vrijednost se uklanja. Budući da su podaci vezani uz aktivni projekt, prebacivanje na drugi projekt prikazuje podatke o klijentu i tvrtki tog projekta.
Naziv tvrtke i Kontakt projektanta prikazani ovdje iste su vrijednosti koje možete urediti u dijaloškom okviru Postavke izvješća prikaza Troškovi. Uređivanje na bilo kojem mjestu ažurira jedan zajednički zapis klijenta — ne morate održavati dvije kopije usklađenima.
Ispunite ploču Klijent rano u projektu. Jednom kad su podaci o vašoj tvrtki postavljeni, svako izvješće i PDF izvoz koji generirate za taj projekt nosi ih automatski.
Frequently Asked Questions
Moram li kliknuti Spremi nakon uređivanja polja?
Ne. Svako polje sprema se samostalno čim kliknete izvan njega. Ne postoji zaseban gumb Spremi. Ako promijenite vrijednost i zatim kliknete u drugo polje ili drugdje na ploči, nova vrijednost se pohranjuje.
Kako ukloniti vrijednost koju sam unio greškom?
Očistite tekst u polju i kliknite izvan njega. Ostavljanje polja praznim briše tu pohranjenu vrijednost, pa se više neće pojavljivati na izvješćima ili izvozima.
Dijele li se ti podaci kroz sve moje projekte?
Ne. Podaci o klijentu i tvrtki pohranjuju se po projektu. Različiti projekti mogu nositi različite kontakte klijenata i čak različite informacije o tvrtki, pa freelancer koji radi pod više od jednog brenda može ih držati odvojeno.
Gdje se pojavljuju naziv tvrtke i kontakt projektanta?
Pojavljuju se na izvješćima namijenjenima klijentu i PDF izvozima te su iste vrijednosti prikazane u dijaloškom okviru Postavke izvješća prikaza Troškovi. Uređivanje na bilo kojem mjestu ažurira jedan zajednički zapis.
Je li ploča Klijent dostupna na svakom planu?
Da. Ploča Klijent nema zahtjev za razinom pretplate — dostupna je kad god imate otvoren projekt.