Klantgegevens
Houd het klantcontact van elk project en de identiteit van uw bureau op één plek — klaar om op elk rapport en elke PDF-export te verschijnen.
Het paneel Klant is een speciaal gebied voor de mensen achter een project: voor wie het ontwerp bedoeld is, en wie het levert. De sectie Klantcontact legt de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van uw klant vast. De sectie Ontwerper / bureau legt uw bedrijfsnaam en de contactgegevens van de ontwerper vast die u vertegenwoordigen op klantgerichte documenten.
Deze gegevens worden per project opgeslagen, zodat elk project zijn eigen klant- en bureau-informatie kan dragen. Alles wordt automatisch opgeslagen terwijl u werkt — er is geen aparte knop Opslaan. De bedrijfsnaam en het ontwerpercontact die u hier invoert, zijn dezelfde waarden die worden gebruikt in de rapportinstellingen van de Kostenweergave, dus ze verschijnen op klantgerichte rapporten en PDF-exports zonder dat u ze ergens anders opnieuw hoeft in te voeren.
Open het paneel Klant
Open het menu Secties via de menuknop links in de bovenste balk en kies vervolgens Klant. Het paneel opent voor het project dat u momenteel geopend heeft. Er is geen vereiste voor een abonnementslaag — het paneel is beschikbaar zodra een project geopend is. U kunt dezelfde velden ook bereiken via Instellingen → Klantcontact.
Voer de contactgegevens van de klant in
Vul in de sectie Klantcontact de velden in die van toepassing zijn: Naam, Adres (een meerregelig gebied voor een volledig postadres), E-mail en Telefoon. E-mail en Telefoon staan naast elkaar. U kunt zo veel of zo weinig velden invullen als u nodig heeft — lege velden blijven op documenten simpelweg leeg.
Voer uw identiteit als ontwerper of bureau in
Voer in de sectie Ontwerper / bureau uw Bedrijfsnaam en uw Ontwerpercontact in (zoals een telefoonnummer, e-mailadres of website). Dit zijn de gegevens die u identificeren bij de klant op rapporten en exports — bijvoorbeeld de bureaunaam bovenaan een gegenereerd rapport.
Behandel Ontwerpercontact als de regel die een klant zou gebruiken om u te bereiken — houd deze kort en actueel, aangezien het het contactpunt is dat op klantgerichte documenten wordt afgedrukt.
Laat uw wijzigingen opslaan
Elk veld wordt automatisch opgeslagen op het moment dat u erbuiten klikt (wanneer het veld de focus verliest). Er is geen knop Opslaan om in te drukken. Als u een veld leegmaakt en eruit klikt, wordt die opgeslagen waarde verwijderd. Omdat de gegevens aan het actieve project zijn gekoppeld, toont het overschakelen naar een ander project de eigen klant- en bureau-informatie van dat project.
De Bedrijfsnaam en het Ontwerpercontact die hier worden getoond, zijn dezelfde waarden die u kunt bewerken in het dialoogvenster Rapportinstellingen van de Kostenweergave. Het bewerken ervan op een van beide plaatsen werkt de ene gedeelde klantregistratie bij — u hoeft geen twee kopieën synchroon te houden.
Vul het paneel Klant vroeg in een project in. Zodra uw bureaugegevens zijn ingesteld, dragen elk rapport en elke PDF-export die u voor dat project genereert ze automatisch.
Frequently Asked Questions
Moet ik op Opslaan klikken na het bewerken van een veld?
Nee. Elk veld wordt op zichzelf opgeslagen zodra u erbuiten klikt. Er is geen aparte knop Opslaan. Als u een waarde wijzigt en vervolgens in een ander veld of elders op het paneel klikt, wordt de nieuwe waarde opgeslagen.
Hoe verwijder ik een waarde die ik per ongeluk heb ingevoerd?
Wis de tekst in het veld en klik eruit. Het leeg laten van een veld wist die opgeslagen waarde, zodat deze niet langer op rapporten of exports verschijnt.
Worden deze gegevens gedeeld over al mijn projecten?
Nee. Klant- en bureaugegevens worden per project opgeslagen. Verschillende projecten kunnen verschillende klantcontacten en zelfs verschillende bedrijfsinformatie dragen, zodat een freelancer die onder meer dan één merk werkt ze gescheiden kan houden.
Waar verschijnen de bedrijfsnaam en het ontwerpercontact?
Ze verschijnen op klantgerichte rapporten en PDF-exports, en het zijn dezelfde waarden die worden getoond in het dialoogvenster Rapportinstellingen van de Kostenweergave. Het bewerken ervan op een van beide locaties werkt de ene gedeelde registratie bij.
Is het paneel Klant beschikbaar in elk abonnement?
Ja. Het paneel Klant heeft geen vereiste voor een abonnementslaag — het is beschikbaar zodra u een project geopend heeft.