Údaje o klientovi
Uchovávajte kontakt na klienta a identitu vašej firmy pre každý projekt na jednom mieste — pripravené objaviť sa v každej správe a exporte PDF.
Panel Klient je vyhradenou oblasťou pre ľudí za projektom: pre koho je dizajn určený a kto ho dodáva. Sekcia Kontakt na klienta zaznamenáva meno, adresu, e-mail a telefón vášho klienta. Sekcia Dizajnér / firma zaznamenáva názov vašej spoločnosti a kontaktné údaje dizajnéra, ktoré vás zastupujú na dokumentoch pre klienta.
Tieto údaje sú uložené pre každý projekt, takže každý projekt môže niesť svoje vlastné informácie o klientovi a firme. Všetko sa ukladá automaticky počas práce — neexistuje samostatné tlačidlo Uložiť. Názov spoločnosti a kontakt na dizajnéra, ktoré tu zadáte, sú rovnaké hodnoty, aké sa používajú v nastaveniach správ v pohľade Náklady, takže sa objavia v správach pre klienta a exportoch PDF bez toho, aby ste ich museli zadávať kdekoľvek inde.
Otvorte panel Klient
Otvorte ponuku Sekcie z tlačidla ponuky vľavo v hornej lište a potom vyberte Klient. Panel sa otvorí pre projekt, ktorý máte aktuálne otvorený. Nie je tu žiadna požiadavka na úroveň predplatného — panel je dostupný vždy, keď je projekt otvorený. K rovnakým poliam sa dostanete aj cez Nastavenia → Kontakt na klienta.
Zadajte kontaktné údaje klienta
V sekcii Kontakt na klienta vyplňte polia, ktoré sa hodia: Meno, Adresa (viacriadková oblasť pre úplnú poštovú adresu), E-mail a Telefón. E-mail a Telefón sú vedľa seba. Môžete vyplniť toľko polí, koľko potrebujete — prázdne polia sa na dokumentoch jednoducho ponechajú nevyplnené.
Zadajte svoju identitu dizajnéra alebo firmy
V sekcii Dizajnér / firma zadajte svoj Názov spoločnosti a svoj Kontakt na dizajnéra (napríklad telefónne číslo, e-mail alebo webovú stránku). Toto sú údaje, ktoré vás klientovi identifikujú v správach a exportoch — napríklad názov firmy zobrazený v hornej časti vygenerovanej správy.
Ku kontaktu na dizajnéra pristupujte ako k riadku, ktorý by klient použil, aby vás zastihol — udržujte ho krátky a aktuálny, keďže je to kontaktný bod vytlačený na dokumentoch pre klienta.
Nechajte svoje zmeny uložiť
Každé pole sa uloží automaticky v okamihu, keď z neho kliknete preč (keď pole stratí zameranie). Nie je tu žiadne tlačidlo Uložiť, ktoré by ste museli stlačiť. Ak pole vymažete a kliknete preč, daná uložená hodnota sa odstráni. Keďže sú údaje viazané na aktívny projekt, prepnutie na iný projekt zobrazí jeho vlastné informácie o klientovi a firme.
Názov spoločnosti a Kontakt na dizajnéra zobrazené tu sú rovnaké hodnoty, ktoré môžete upravovať v dialógu Nastavenia správy v pohľade Náklady. Ich úprava na ktoromkoľvek z miest aktualizuje jeden zdieľaný záznam o klientovi — nemusíte synchronizovať dve kópie.
Panel Klient vyplňte na začiatku projektu. Keď sú údaje vašej firmy nastavené, každá správa a export PDF, ktoré pre daný projekt vygenerujete, ich nesie automaticky.
Frequently Asked Questions
Musím po úprave poľa kliknúť na Uložiť?
Nie. Každé pole sa uloží samo, len čo z neho kliknete preč. Nie je tu žiadne samostatné tlačidlo Uložiť. Ak hodnotu zmeníte a potom kliknete do iného poľa alebo inde na paneli, nová hodnota sa uloží.
Ako odstránim hodnotu, ktorú som zadal omylom?
Vymažte text v poli a kliknite preč. Ponechanie poľa prázdneho vymaže danú uloženú hodnotu, takže sa už nebude objavovať v správach ani exportoch.
Sú tieto údaje zdieľané naprieč všetkými mojimi projektmi?
Nie. Údaje o klientovi a firme sú uložené pre každý projekt. Rôzne projekty môžu niesť rôzne kontakty na klienta a dokonca rôzne informácie o spoločnosti, takže freelancer pracujúci pod viac než jednou značkou ich môže držať oddelene.
Kde sa objavujú názov spoločnosti a kontakt na dizajnéra?
Objavujú sa v správach pre klienta a exportoch PDF a sú to rovnaké hodnoty zobrazené v dialógu Nastavenia správy v pohľade Náklady. Ich úprava na ktoromkoľvek mieste aktualizuje jeden zdieľaný záznam.
Je panel Klient dostupný v každom pláne?
Áno. Panel Klient nemá žiadnu požiadavku na úroveň predplatného — je dostupný vždy, keď máte otvorený projekt.